蓝鲸汽车11月28日讯,今日,吉利汽车(hk:00175)发布公告称,将发行5亿美元4%优先永续资本证券,拟将所得款项净额用于业务发展及一般用途。柏富环球
公告称,昨日吉利汽车与巴克莱、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞银、中国银行、中信里昂证券、星展银行有限及渣打银行就发行5亿美元4%优先永续资本证券订立认购协议。
证券的发行价将为证券本金额的99.641%,所得款项总额将约为4.98亿美元,用于业务发展及一般用途。
永续债券又称无期债券,这笔债券发行后,吉利汽车可以自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息,推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。
今年5月,发改委同意吉利集团公开发行债券不超过200亿元,所筹资金100亿元用于符合国家产业政策的汽车制造产业项目,100亿元用于补充营运资金。
发债的背后显示了吉利汽车对于大量资金的需求。
近两年来,吉利加大海外并购,2017年,吉利先后收购了马来西亚汽车制造商宝腾汽车49.9%的股份、英国品牌路特斯51%的股权、美国飞行汽车terrafugia的股份。去年更是大手笔收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份,一举成为戴姆勒最大股东。根据当时戴姆勒的股价,媒体预估这笔收购大约耗资90亿美元,但吉利控股集团cfo李东辉则公开表示,收购金额远没有传言的90亿美元那么多。
另据吉利汽车的财报显示,2019年上半年该实现营收475.59亿元,同比上年下滑11.45%;净利润为40.47亿元,同比下滑39.89%。